Evolution schließt einen Deal zur Übernahme von Big Time Gaming für 450 Millionen Euro ab

Der Gaming-Riese Evolution bereitet sich darauf vor, den renommierten Entwickler von Megaways-Spielautomaten Big Time Gaming zu übernehmen. Der Deal hat einen Wert von 450 Mio. € / 389 Mio. £ / 534,5 Mio. $ und wird in bar und Aktien bezahlt. Die Übernahme soll noch im zweiten Quartal abgeschlossen werden.

Evolution ist ein führender Anbieter von Online-Casino-Spielen für Betreiber weltweit. Das Unternehmen zahlt zunächst eine Vorauszahlung von 220 Millionen Euro und wird den Restbetrag über Earn-Out-Zahlungen aus dem EBITDA (Gewinn vor Abschreibungen, Steuern und Amortisationen) von BGT zwischen 2022 und 2024 begleichen. Das EBITDA für das Geschäftsjahr endete bei einem Umsatz von Big Time Gaming bei rund €29 Millionen.

Die Vorauszahlung wird bis zu einem Maximum von €80 Millionen in bar erfolgen, während der Rest in Evolution-Aktien ausgezahlt wird. Das Unternehmen plant, insgesamt rund ​​1,1 Millionen Aktien auszugeben. Die Earn-Out-Zahlung beträgt zusätzlich €230 Millionen und wird teilweise zwischen 2023 und 2024 ausgezahlt. Der Großteil der Zahlung erfolgt in bar, während ein Teil in Aktien ausgezahlt wird.

Der iGaming-Betreiber mit Sitz in Malta hat die Anwaltskanzlei Wiggin LLP als Hauptberater für die Transaktion beauftragt. Sie werden von Deloitte, Addisons und Gernandt & Danielsson unterstützt. BGT hat dagegen Teacher Stern, Oakvale Capital LLP und BDO als Berater ernannt.

Strategische Bedeutung der Übernahme

Big Time Gaming ist führend bei der Entwicklung von Online-Spielautomaten und hat beliebte Titel wie Extra Chilli und Bonanza entwickelt. Sie sind auch bekannt für ihre Megaways-Mechanik, die bereits in über 200 Spielen integriert wurde.

„Mit Big Time Gaming an unserer Seite wollen wir unser Spieleportfolio erweitern und Evolution als globalen Marktführer im iGaming-Bereich etablieren. Die Absicht von BGT, einzigartige Spielerlebnisse zu schaffen, passt perfekt zu unseren Zielen für die Zukunft und wir freuen uns darauf, bald fantastische Inhalte für unsere Spieler anzubieten“, sagte Jens von Bahr, Vorsitzender von Evolution.

„Sowohl Big Time Gaming als auch Evolution sind von Innovation getrieben und passen daher perfekt zusammen. Wir freuen uns darauf, unseren Spielern hochwertige Spiele anzubieten“, sagte Nik Robinson, CEO von BGT.

Die Zukunft von Evolution

Dieser Deal folgt der Übernahme des renommierten iGaming-Softwareentwicklers NetEnt durch Evolution im November 2020. Die Übernahme hatte einen geschätzten Wert von 19,60 Mrd. SEK / 1,91 Mrd. € / 1,72 Mrd. £ / 2,30 Mrd. $.

Evolution hatte bereits im Juni 2020 ein vorläufiges Angebot zur Übernahme von NetEnt abgegeben und damit den Plan gefasst, globaler Marktführer in der iGaming-Branche zu werden. Die geplante Übernahme von Big Time Gaming bekräftigt diese Entscheidung weiter.

Die Finanzergebnisse für das vergangene Jahr zeigten einen Umsatzanstieg von beeindruckenden 53,4% auf insgesamt €561,1 Millionen im Vergleich zum Vorjahr. Nach Abzug aller Ausgaben erzielte das Unternehmen einen Gewinn von €283,6 Millionen – eine Steigerung um satte 90,1% gegenüber dem Vorjahr.